Jak pracovat s e-Fakturami v Doklado

Po připojení Doklado Pošťáka máte vše na jednom místě - vystavujete, odesíláte i přijímáte e-Faktury přímo v Doklado, bez změny zavedeného postupu. Stav každé e-Faktury vidíte v reálném čase.

⚠️ Pozor: Během dobrovolného provozu do 1.1.2027 doporučujeme posílat vystavené faktury odběratelům také e-mailem v PDF formátu.

Aktivní Pošťák

Po úspěšném připojení Doklado Pošťáka uvidíte v Seznamu firem i v detailu firmy zelenou ikonku obálky s jedním z těchto stavů:

• Doklado Pošťák: přijímání a odesílání e-Faktur je aktivní
• Doklado Pošťák: odesílání e-Faktur je aktivní

  

Vystavené e-Faktury

e-Fakturu vystavíte stejně, jako jste dosud vystavovali klasické faktury. Videonávod najdete zde.

1. V sekci Vystavené faktury klikněte na tlačítko Vystavit fakturu a vyberte typ faktury. Podrobný návod na vystavení faktur najdete na tomto odkazu.
2. Vyplňte všechny údaje standardně podle potřeby. Při zadání partnera ihned uvidíte ikonku s informací, zda dokáže přijmout e-Fakturu.

   

3. Pokud jste s vyplněnými údaji spokojeni, vyberte jednu z možností uložení:

• Uložit - e-Faktura se vytvoří se statusem Odeslat (5 dní do odeslání)
• Uložit a stáhnout jako PDF - e-Faktura se uloží a zároveň se stáhne PDF náhled faktury; status zůstává Odeslat (5 dní do odeslání)
• Uložit a odeslat e-mailem - faktura se odešle jako PDF náhled odběrateli; status zůstává Odeslat (5 dní do odeslání)

⚠️ Pozor: PDF slouží pouze jako náhled faktury. Oficiálním daňovým dokladem je od 1.1.2027 výhradně e-Faktura odeslaná přes Peppol.

⚠️ Pozor: Vystavené e-Faktury musí být odeslány odběrateli do 5 dní od vystavení. Odeslané ani přijaté e-Faktury nelze upravovat - lze je pouze stornovat nebo dobropisovat.

Stavy vystavené e-Faktury

Po vytvoření může mít e-Faktura tyto stavy. Kliknutím na ikonku kteréhokoli stavu se zobrazí okno s podrobnostmi - informace o odběrateli, historie odesílání a další.

• Odeslat (5 dní do odeslání) - e-Faktura byla vystavena, ale ještě nebyla odeslána odběrateli. Po kliknutí na ikonku se zobrazí okno Odeslat e-Fakturu s údaji odběratele, přílohou a možností přidat další přílohu.
• Čeká na potvrzení - e-Faktura byla odeslána, ale ještě nebyla u odběratele přijata.
• Odeslaná - e-Faktura byla v pořádku přijata u odběratele.
• Nedoručená - nastala chyba na straně pošťáka odběratele. Informace o nedoručení se vrátila do systému - chyba nevzniká na straně Doklado.
• Neodeslaná- doklad nebyl ve lhůtě 5 dní odeslán odběrateli.

Odeslání vystavené e-Faktury přes Peppol

Vystavená e-Faktura bude uložena ve vašem Doklado účtu v sekci Vystavené faktury. e-Fakturu odešlete odběrateli ze seznamu všech dokladů nebo z detailu dokladu.

⚠️ Pozor: Během dobrovolného provozu do 1.1.2027 doporučujeme posílat vystavené faktury odběratelům také e-mailem v PDF formátu.

1. Klikněte na ikonku e-Faktury ve stavu Odeslat.

   

2. Otevře se okno s informacemi o odběrateli, jeho adresou, přílohou a dalšími údaji.

⚠️ Pozor: Odesílejte pouze e-Faktury, o kterých jste přesvědčeni, že jsou správné a všechny údaje jsou v pořádku. Nesprávně odeslané e-Faktury nelze upravit - lze je pouze stornovat nebo dobropisovat.

3. V okně klikněte na tlačítko Odeslat.

   

4. Stav e-Faktury se změní na Čeká na potvrzení.

   

Po kliknutí na ikonku e-Faktury se zobrazí okno s informacemi a historií odesílání - uvidíte kdy, kým a v kolik hodin byla e-Faktura odeslána.

5. Jakmile e-Fakturu přijme odběratel přes svého pošťáka, její stav se změní na Odeslaná. V okně s podrobnostmi přibude možnost Stáhnout potvrzenku - soubor s informacemi o přijetí e-Faktury od přijímajícího pošťáka.

   

Přijaté e-Faktury

e-Faktury přijaté přes Doklado Pošťáka se zobrazují přímo v sekci Přijaté faktury. Přijatou e-Fakturu poznáte podle ikonky obálky se zelenou tečkou - stejnou ikonku uvidíte i v detailu dokladu.

Po kliknutí na ikonku se zobrazí detail přijaté e-Faktury s těmito informacemi:

• Dodavatel
• Stav e-Faktury - doručená
• Datum a čas doručení
• Historie odesílání - Přijato přes Peppol s datem a časem

  

⚠️ Pozor: Přijaté i odeslané e-Faktury nelze po odeslání upravovat. Přijaté e-Faktury jsou po přijetí automaticky zamknuté. Můžete je hradit, přiřadit jim účetní nastavení standardním způsobem a exportovat do účetního programu.

💡 Tip od Doklado: Stav doručení každé e-Faktury sledujete přímo v seznamu faktur - nemusíte otevírat každý doklad zvlášť. Zelená ikonka vám na první pohled prozradí, co se s fakturou děje.