Schvalování dokladů
Doklady můžete schvalovat na třech místech:
-
Ve firmě v sekci Schvalování - každému uživateli přidanému ke schvalování přibude sekce Schvalování, kde uvidí jím neschválené doklady. Schvalování můžete provést hromadně přes tlačítko Hromadná akce nebo jednotlivě na každém dokladu.
-
Schvalování v seznamu dokladů - v každém seznamu dokladů (Nezpracované doklady, Účtenky, Přijaté faktury, Vystavené faktury, Souhrnné vyúčtování) vidíte všechny doklady (v závislosti na přidělené roli), včetně dokladů bez schvalovací cesty. Dostupné je schvalování jednotlivých dokladů (hromadná akce není dostupná).
-
Schvalování v detailu dokladu - oprávněný uživatel může doklad schválit, upravit schvalovací cestu nebo přidělit novou cestu dokladu bez schvalovací cesty.
O stavu schvalování informují stavové ikony:
| Ikona | Význam |
|---|---|
| — 2/3 | Doklad schválený 2. úrovní, čekající na schválení nejvyšší (3.) úrovní |
| ✓ 3/3 | Doklad schválený nejvyšší (3.) úrovní, připravený k úhradě/exportu |
| o 0/0 | Doklad bez schvalovací cesty (můžete ji přidat v detailu dokladu) |
Tip od Doklado: Víceúrovňové schvalování využijete naplno v kombinaci s modulem Vyúčtování výdajů - každé vyúčtování zaměstnance automaticky prochází schvalovacím procesem odpovědných osob.