Vytvoření opakované fakturace v Účetních nastaveních firmy

V nastavení firmy přejděte do sekce Opakovaná fakturace. 

Klikněte na tlačítko + Přidat.

Vyberte požadovaný typ dokladu:

• Faktura

• Zálohová faktura (pouze pro účetní program Pohoda!)

  

V části Opakování nastavte:

• Název opakované fakturace.

• Frekvenci opakování.

• Datum vystavení faktury - zvolte ho v poli Následující, nebo nastavte vytvoření faktury vždy poslední den v měsíci.

• Počet opakování - neomezeně (klikněte na políčko), nebo zadejte konkrétní počet vystavení.

V části Odesílání nastavte odeslání na e-mail po vystavení - vyplňte Fakturační e-mail. Můžete zadat i adresu pro kopii (Cc) a skrytou kopii (Bcc).

Vyplňte všechny údaje faktury, kterou chcete opakovaně posílat (stejně jako při běžném vystavení faktury). Požadované údaje se zobrazují podle používaného účetního programu.

Klikněte na tlačítko Uložit. Vzor se uloží a první e-mail se odešle podle zadaného data v poli Následující + 1 měsíc.

Po odeslání se vystavená faktura zobrazí v seznamu vystavených faktur a bude označena příslušnou ikonkou.

Všechny vaše nastavené opakované fakturace jsou viditelné v nastavení firmy v sekci Opakovaná fakturace. Zde je můžete odstranit kliknutím na ikonu koše / Odstranit označené, nebo upravit kliknutím na ikonu tužky.