Schvalování (jednoduché)

V každé firmě může majitel účtu uživatelům zapnout možnost schvalovat doklady. Schvalování se vztahuje pouze na doklady přidané od okamžiku jeho zapnutí - zpětně se nevztahuje na již existující doklady.

Aktivace schvalování dokladů:

1. V Seznamu firem vyberte firmu, ve které chcete nastavit schvalování dokladů.
2. Klikněte na tlačítko Nastavení firmy.
3. Přejděte do sekce Schvalování a aktivujte možnost Schvalování dokladů.
4. Pro roli Zaměstnanec a Účetní můžete přidat nebo odebrat jednotlivá oprávnění - Schválit, Zrušit schválení, Vrátit nebo Zamítnout. Úpravy schvalování může provádět pouze Majitel účtu.
5. Od tohoto okamžiku bude každý schvalovatel u dokladů vidět možnosti schválení.

Schvalování dokladů:

1. V sekci Účtenky, Přijaté faktury a Vystavené faktury uvidíte, kolik dokladů čeká na schválení.

   

2. Každý uložený doklad je označen ikonkou Čekající na schválení.
3. Doklad můžete Schválit ✓, Zamítnout ✗ nebo Vysvětlit Vrátit ←.
4. V detailu dokladu uvidíte, kdo doklad schválil, zamítl nebo vrátil a kdy.
5. Stav dokladu (Schválený, Zamítnutý, Vrácený) můžete změnit, prohlédnout si historii dokladu nebo k dokladu napsat zprávu.