Jak nastavit

Správně nastavené předkontace zajistí, že se každý doklad při exportu do Pohody automaticky zaúčtuje na správný účet - bez ručních oprav v účetním programu.

Při vytvoření firmy Doklado automaticky vytvoří předdefinované účetní položky. Další můžete přidat třemi způsoby:

Import přímo z programu Pohoda

1. Spusťte program Pohoda.
2. Otevřete agendu Účetnictví → Pokladna.

   

3. Zvolte v části Předkontace tři tečky - otevře se seznam předkontací pro hotovostní doklady.
4. Přejděte myší na seznam předkontací a klikněte pravým tlačítkem myši → Export do XML...
5. Otevře se okno Uživatelský XML export - potvrďte ho a stáhne se soubor s předkontacemi pro danou agendu.
6. V Doklado otevřete nastavení firmy - sekce Účetní položky.

   

7. Klikněte na tlačítko Import položek a vyberte XML soubor exportovaný z Pohody.
8. Zobrazí se okno s účetními položkami - potvrďte kliknutím na Importovat. Po dokončení importu se předkontace zobrazí v seznamu.
9. Postup zopakujte s agendou Účetnictví → Interní doklady a agendou Fakturace → Ostatní doklady (krok 2).

Ruční vytvoření účetních položek

1. V účetním nastavení otevřete záložku Účetní položky - doklady.

   

2. Klikněte na tlačítko Přidat položku a v dialogovém okně vyplňte:
   • Název účetní položky.
   • Zkratku předkontace.
   • Účetní agendu - umožňuje zvolit typ dokladu a příslušnou agendu:
     • Všechny doklady - účetní položka bude viditelná pro účtenky i faktury bez ohledu na typ platby.
     • Účtenka - viditelná pouze pro účtenky s ohledem na nastavený typ platby. Je třeba zvolit agendu: Pokladní doklady, Interní doklady nebo Ostatní závazky.
     • Faktura - je třeba zvolit agendu: Faktury nebo Ostatní závazky. Faktury s agendou Ostatní závazky se přenášejí do Pohody do agendy Ostatní závazky.
   • Poměrné účtování nastavíte podle návodu.
3. Potvrďte kliknutím na Vytvořit.

   

Synchronizace přes Můstek

Pokud máte nainstalovaný Můstek do Pohody, postupujte podle pokynů na tomto odkazu.