Automatické účtování v praxi
Upozornění: Automatické účtování se aplikuje pouze na doklady nahrané po aktivaci pravidla - zpětně se neaplikuje. Pokud potřebujete pravidlo aplikovat i na doklady nahrané před jeho vytvořením, klikněte na dodavatele/odběratele a znovu ho vyberte z nabízeného seznamu.
Při zpracování dokladů splňujících kritéria pravidla se přednastavené údaje automaticky vyplní. Takto vyplněná pole jsou označena ikonou hvězdy.
Pokud potřebujete pro jednoho partnera více různých automatických účtování, můžete si z nich při zpracování dokladu vybrat.
Pokud doklad splňuje kritéria více pravidel, systémem přidělené pravidlo můžete změnit takto:
- Přejděte do detailu daného dokladu.
- Klikněte na tlačítko Aplikovat automatické účtování.
- Zobrazí se výběr z vašich nastavených automatických účtování. V tomto kroku můžete pravidlo upravit kliknutím na ikonu tužky nebo odstranit kliknutím na ikonu koše.
- Zvolte požadované účtování a klikněte na tlačítko Aplikovat.
- Automatické účtování se změní.
- Uložte/vytvořte doklad.
Tip od Doklado: Automatické účtování se výborně doplňuje s modulem Rozdělovač - doklady se nejen automaticky zařadí do správné firmy, ale také předúčtují podle vašich pravidel.