Export do Excelu

Export dokladů do Excelu vám poskytne úplný přehled o vašich dokladech přesně v takovém rozsahu, jaký potřebujete. S možností filtrování, řazení i rozdělení na souhrn dokladů a souhrn položek máte výsledek v souboru XLSX připraveném k dalšímu zpracování - na pár kliknutí.

Export do Excelu vám umožní filtrovat přesně ty doklady, které potřebujete, seřadit je podle vlastních kritérií a stáhnout ve formátu XLSX. Výsledný soubor obsahuje souhrn dokladů i souhrn položek - vše na jednom místě.

1. Přes Seznam firem vstupte do firmy, pro kterou chcete export připravit. Jak exportovat - Filtry

   

2. Otevřete záložku Účtenky, Přijaté faktury nebo Vystavené faktury - každý typ dokladů se exportuje do samostatného souboru.
3. Ve filtru nastavte kritéria, podle kterých se mají doklady vybrat. Podrobný návod na práci s filtry najdete na tomto odkaze.
4. V seznamu se zobrazí všechny doklady odpovídající vašim kritériím. Ve spodní části obrazovky uvidíte jejich souhrn.
5. Klikněte na tlačítko Exportovat - zobrazí se okno exportu.
6. V okně exportu nastavte: Jak exportovat - Exportovat 
   • Uspořádání exportu - podle čeho se mají exportované doklady seřadit
   • Datum zaúčtování - použijte u dokladů z uzavřených období
   • Formát exportu - zvolte výstup do Excelu (formát xlsx)

     

7. Klikněte na tlačítko Exportovat. Soubor se automaticky stáhne do vašeho počítače.

Exportovaný soubor XLSX obsahuje dva listy:

• Souhrn exportovaných dokladů (např. list Přijaté faktury)
• Souhrn položek exportovaných dokladů (např. list Přijaté faktury položky)