Jiné doklady
Mějte všechny neúčetní doklady přehledně uspořádané na jednom místě. Pomocí složek, tagů a vlastních sloupců si přizpůsobíte evidenci podle svých potřeb a rychleji najdete každý doklad.
Složky
Pomocí složek rozdělíte Jiné doklady do vlastních kategorií a určíte, kteří uživatelé k nim budou mít přístup.
Jak vytvořit složku
- Otevřete sekci Jiné doklady.
- Klikněte na možnost Přidat složku.
- Zadejte název složky.
- Nastavte uživatele, kteří budou mít ke složce přístup.
- Uložte složku.
Upozornění:V jedné firmě můžete vytvořit maximálně 6 vlastních složek.
Přístupová oprávnění
Přístup ke složkám se řídí rolí uživatele.
- Majitel - Admin má přístup automaticky.
- Majitel má přístup automaticky.
- Uživateli s rolí Účetní lze přístup povolit nebo odebrat v sekci Správa uživatelů.
- Uživatel s rolí Zaměstnanec vidí pouze složky, ke kterým mu byl přístup udělen.
Úprava složek
Vytvořit složku, změnit název složky nebo upravovat přístupová oprávnění může pouze uživatel s rolí Majitel - Admin.
Tip od Doklado:Rozdělte si složky například podle typu dokumentů nebo jednotlivých oddělení. Získáte lepší přehled a jednodušeji nastavíte přístupy uživatelů.
Tagy
Tagy umožňují jednodušší třídění a filtrování dokladů napříč všemi složkami.
Jak vytvořit tag
Tag můžete vytvořit dvěma způsoby:
- přímo v sekci Jiné doklady,
v Nastavení firmy v sekci Tagy.
Správa Tagů
Sekce Spravovat tagy vás přesměruje do Nastavení firmy → Tagy, kde můžete:
- upravit název tagu,
- odstranit existující tag.
Upozornění:K jednomu dokladu můžete přiřadit maximálně 5 tagů.
\