Export dokladů do účetního programu

Export připravíte na pár kliknutí - s možností filtrovat přesně ty doklady, které potřebujete, a stáhnout je ve formátu, který váš účetní program akceptuje.

1. Přes Seznam firem vstupte do firmy, pro kterou chcete export připravit.
2. Otevřete záložku Účtenky, Přijaté faktury nebo Vystavené faktury - každý typ dokladů se exportuje do samostatného souboru.

   

3. Ve filtru nastavte kritéria, podle kterých se mají doklady připravit k exportu. Podrobný návod na práci s filtry najdete na tomto odkaze.
4. V seznamu se zobrazí všechny doklady odpovídající vašim kritériím. Ve spodní části obrazovky uvidíte jejich souhrn.
5. Zkontrolujte, že máte správně nastavené Předkontace a Číselné řady - podle nich se doklady importují do jednotlivých agend v účetním softwaru. Účetní nastavení se liší v závislosti na zvoleném softwaru - návody najdete v sekci Vytvoření a nastavení firmy v Doklado. Pokud používáte účetní program OMEGA, ověřte si nastavení exportu - zaevidoval, zaúčtoval, schválil.
6. Klikněte na tlačítko Exportovat. Zobrazí se okno exportu.

   

7. V okně exportu nastavte:
   - Uspořádání exportu - podle čeho se mají exportované doklady seřadit
   - Datum zaúčtování - použijte u dokladů z uzavřených období
   - Formát exportu - zvolte, zda kromě exportu do účetního programu chcete získat také výstup do PDF nebo Excelu

   

   
   Pokud používáte POHODA, Money S3 nebo GARIS, nastavte navíc:
   - Export položek dokladu - zvolte tuto možnost, pokud se mají do exportu přenést také položky účtenky.
8. Klikněte na tlačítko Exportovat. Soubor se automaticky stáhne do vašeho počítače a můžete ho ihned importovat do účetního programu.