Novinky #04

Zamykání dokladů

• Nová funkce - Zamykání zpracovaných dokladů:

  Nově můžete doklady po zpracování uzamknout – buď ručně, nebo automaticky po jejich exportování. Zamčené doklady nemohou upravovat jiní uživatelé, čímž se snižuje riziko nechtěných změn. V případě potřeby však můžete doklad kdykoli odemknout.
  
  Doklady můžete zamykat dvěma způsoby:

• Ruční zamykání dokladů – umožňuje zamykat doklady jednotlivě (v detailu dokladu) nebo pomocí hromadné akce.
• Automatické zamykání po exportu – doklady se uzamknou automaticky po jejich exportování.

Seznam dokladů

• Nová funkce - Zvýraznění posledního otevřeného dokladu:
  Nová funkce vám usnadní orientaci při zpracování dokladů – po otevření dokladu (např. v Účtenkách, Fakturách nebo Nezpracovaných dokladech) a návratu zpět do seznamu zůstane naposledy otevřený doklad přehledně zvýrazněný.

  Funkci můžete aktivovat v části Přehled účtu → Uživatelská nastavení zaškrtnutím možnosti „Zvýrazňovat poslední otevřený doklad v seznamu dokladů“.

Automatické upomínky

• Upomínky také pro faktury vystavené mimo aplikaci Doklado:

  Nezáleží na tom, kde byla faktura vystavena - Automatické upomínky nyní můžete využívat také u dokladů, které nebyly vytvořeny přímo v aplikaci Doklado. Tato funkce vám pomůže rychleji získat úhrady od zákazníků, snížit počet zapomenutých plateb a ušetřit čas při ručním posílání připomínek. Návod najdete na tomto odkazu.

Víceúrovňové schvalování

• Možnost vypnout schvalování pro konkrétní agendu:

  Víceúrovňové schvalování lze vypnout pro agendu, pro kterou schvalování není potřeba. Tato možnost je ideální například pro firmy, které nepotřebují schvalovat účtenky – výdaje tak mohou být zaúčtovány okamžitě, bez zbytečných kroků navíc.
  
  Schvalování lze zapnout nebo vypnout pro následující agendy: Účtenky, Vystavené faktury, Přijaté faktury a Nezpracované doklady. Návod najdete na tomto odkazu.

Nastavení firmy

• Šablony odeslaných e-mailů:

  Do šablon e-mailů můžete nově přidat také jméno odběratele pomocí klíčového slova „Odběratel“.

Nezpracované doklady

• Možnost vypnout kontrolu data splatnosti:

  Standardně systém nedovolí uložit doklad, pokud má datum splatnosti dřívější než datum dodání – jde o ochranu před nesprávným zadáváním údajů. Nově však můžete tuto kontrolu v případě potřeby vypnout a systém umožní uložit i takové doklady.

  
  Nastavení najdete v části: Nastavení firmy —> Účetní nastavení —> Základní nastavení a zaškrtněte “Vypnutí kontroly data splatnosti”.

Zpracování Účtenek

• Možnost vypnout vytěžování položek Účtenek:

  Nově si můžete vybrat, zda chcete vytěžovat jednotlivé položky z účtenek. Funkci vytěžování položek lze jednoduše vypnout v nastavení.

  
  V části Účetní nastavení —> Základní nastavení —> Vytěžování účtenek zrušte zaškrtnutí políčka “Povolit vytěžování položek účtenek”.

Omega

• Kopírování účetních nastavení mezi firmami:

  Přidali jsme možnost snadno kopírovat účetní nastavení z jedné firmy do druhé (platí pro firmy účtované v systému Omega). Už není nutné ručně nastavovat každou firmu zvlášť.
  
  Přenášejí se účetní položky – doklady včetně nastavení automatického účtování, což výrazně šetří čas při zakládání a nastavování nových firem. Návod najdete na tomto odkazu.