Novinky #07

Zveřejněno 15.11.2025

Nová funkce pro roli Zaměstnanec:

Nyní můžete zaměstnanci přidat funkci Projektový manažer a přiřadit jej ke konkrétnímu projektu. Projektový manažer může spravovat všechny doklady přiřazené k projektu, na kterém pracuje – nejen své vlastní. Usnadněte si týmovou spolupráci a mějte všechny projektové doklady pod kontrolou.

Návod najdete na tomto odkazu.

Ukládání nejčastěji používaných filtrů:

Přidali jsme možnost uložit si nejčastěji používané filtry. Je možné uložit maximálně 5 filtrů pro jednu agendu(5 filtrů pro Nezpracované doklady, 5 filtrů pro Účtenky…) ve vašem účtu Doklado pro všechny přidané firmy dohromady. Filtry lze uložit pro všechny organizace najednou zaškrtnutím políčka Uložit pro všechny organizace.

Návod k nastavení Preferovaných filtrů najdete na tomto odkazu.

Upozornění: Filtry pro účetní nastavení (středisko, zakázka, činnost, číselná řada, předkontace, projekt) nefungují pro všechny organizace a nedoporučujeme je ukládat.

Přidání data do Poznámky nad položkami:

Pro doklady vystavené prostřednictvím Opakované fakturace jsme přidali možnost vkládat datum do Poznámky nad položkami. Datum se bude navyšovat podle měsíce a roku dodání. Můžete si vybrat formát data podle potřeby #MMYYYY# nebo #MMYY#.

Formátovací znaky budou nahrazeny skutečnými hodnotami.
#MMYYYY# – Měsíc a rok dodání (např. 02/2025)
#MMYY# – Měsíc a rok dodání (např. 02/25)

Zůstatek na bankovním účtu:

Přibylo zobrazení zůstatku na bankovním účtu. Zůstatek se zobrazuje vždy k aktuálnímu (dnešnímu) dni.
Zůstatek na účtu se zobrazí po zvolení konkrétního bankovního účtu.

Příjmový a Výdajový pokladní doklad:

Novou funkcí se rozšiřuje síť** možností o vygenerování příjmového/výdajového pokladního dokladu** k faktuře.
V detailu Faktury klikněte na Menu a zvolte možnost Vytvořit příjmový/výdajový pokladní doklad. Tato možnost bude povolena pouze v případě nastaveného typu platby na Hotovost. Příjmový/Výdajový pokladní doklad se automaticky přiřadí mezi přílohy faktury.

Vyhledávání v části Partneři:
V Nastavení firmy, v sekci Partneři jsme přidali možnost „Vyhledat partnera“. Od nynějška můžete vyhledat partnera podle Názvu a IČO.

Nový sloupec Datum splatnosti:

Do sekce Nezpracované doklady jsme přidali nový sloupec „Splatné“ s datem splatnosti. Díky tomu máte lepší přehled o termínech úhrad a můžete snáze sledovat, které doklady jsou před splatností.
Hromadná akce - Přesunout do Jiných dokladů:
V sekci Nezpracované doklady jsme přidali možnost přesunout doklady do sekce Jiné doklady přes Hromadnou akci.
Označte vybrané doklady, klikněte na tlačítko „Hromadná akce“ a zvolte možnost „Přesunout do Jiných dokladů“.

Přidání zakázky k dokladu:

Přibyla možnost přidat Zakázku k dokladu přímo v mobilní aplikaci.

Výchozí účetní položka:

Do účetních nastavení firmy jsme přidali možnost nastavit si Výchozí účetní položku (předkontaci) pro Vystavené faktury. Toto nastavení umožní automaticky přiřazovat účetní položku všem vystaveným dokladům.

Povinný platební údaj - Název příjemce:

Vzhledem k povinnosti ověřovat příjemce platby jsme od 05.10.2025 přidali do QR kódů Vystavených faktur přes Doklado název dodavatele.

Položky s nastaveným počtem 0:

Přidali jsme možnost vytěžit a uložit doklad s položkami s počtem 0. Dané položky nebudou přeneseny do účetního softwaru.

Automatické účtování OMEGA v Nezpracovaných dokladech:
Do sekce Nezpracované doklady jsme přidali možnost zadat automatické účtování OMEGA. Zároveň zůstává zachována také možnost nastavit automatické účtování ke konkrétní předkontaci. Při exportu má nastavené OMEGA automatické účtování prioritu před účtováním nastaveným na předkontaci.

Export textu:

V nastavení firmy přibyla možnost zvolit si formát hodnoty Text pro přijaté a vystavené doklady.

Přejděte do sekce Účetní nastavení - Základní nastavení, část Export do účetního softwaru:
Nastavení pro Text přijatých dokladů
Nastavení pro text Vystavených dokladů

Kopírování účetních položek:
Přidali jsme možnost vyhledávání Firmy podle názvu.
Byla přidána také možnost kopírovat účetní položky do více firem najednou, maximálně však do 10 firem v jedné akci. Platí pro účetní programy OMEGA a Money S3.

Was this page helpful?