Novinky #16

Správa dokladů v aplikaci Tatra banka

• Doklado ještě výhodněji pro klienty Tatra banky:
  Ve spolupráci s Tatra bankou přinášíme nový benefit pro podnikatele. Klienti Tatra banky mohou nově využívat Správu dokladů přímo v mobilní aplikaci Tatra banka a získají benefit 70 zpracovaných dokladů měsíčně bez poplatku.
  
  Benefit mohou využít i stávající uživatelé Doklado. S balíčkem Doklado FREE získáte 70 dokladů navíc - celkem 77 dokladů měsíčně zdarma. Pokud již máte Doklado PLUS, aktivací služby Správa dokladů získáte 70 dokladů navíc ke svému předplatnému - celkem budete mít 140 dokladů měsíčně.
  
  Aktivace je jednoduchá. V mobilní aplikaci Tatra banka přejděte do sekce Moje firma → Správa dokladů→  klikněte na Aktivovat. Více informací o aktivaci služby najdete zde.

AI Asistent

• Najděte odpověď rychleji s AI asistentem:
  Do návodů jsme přidali AI asistenta, který vám pomůže rychleji najít potřebné informace. Stačí napsat otázku a asistent vyhledá relevantní informace z našich návodů a poskytne vám odpověď.

• AI asistenta najdete i přímo v aplikaci Doklado.\

  

Vystavování faktur

• Zvýšený limit počtu znaků v Názvu položky:
  Maximální počet znaků v názvu položky jsme zvýšili ze 100 na 200 znaků.

Nezpracované doklady 

• Nový filtr na Typ dokladu:
  Do Nezpracovaných dokladů přibyl Nový filtr na Typ dokladu. Doklady lze filtrovat podle Typu dokladu Účtenka, Faktura, Jiný doklad. 

• Kontrola správnosti firmy na faktuře:
  Přidali jsme kontrolu údajů odběratele při zpracování faktur ze sekce Nezpracované doklady. Doklado nově ověří, zda faktura obsahuje IČO nebo IČ DPH vaší firmy. Pokud údaje nesouhlasí, upozorní vás hláškou „Doklad nepatří do firmy“.

Jiné doklady 

• Třídění dokladů pomocí Složek:
  V sekci Jiné doklady si můžete přidat vlastní Složku kliknutím na tlačítko + Přidat složku. Při jejím vytváření můžete zároveň určit, které osoby budou mít k dané Složce přístup. Role Majitel a Účetní mají automaticky přístup ke všem složkám.

  

• Třídění dokladů pomocí tagů:
  V sekci Jiné doklady můžete nově označit dokumenty pomocí tagů. Díky tomu si můžete dokumenty se stejným tagem jednoduše vyfiltrovat a zobrazit společně. Pokud máte vytvořené vlastní Složky, filtrování podle tagů funguje vždy v rámci konkrétní Složky.

  

Banka

• Výchozí text pro příjemce:
  Přidali jsme možnost nastavit si, jaký text se má automaticky vyplnit do pole Informace pro příjemce při úhradě faktury přes Doklado. Nově si můžete zvolit, zda se má použít účetní poznámka dokladu, nebo se pole nechá prázdné.

API připojení

• Lepší přehled a kontrola využívání API:
  V části Přehled účtu → API připojení přibyla nová záložka Historie aktivity. Nově si u každého API klíče můžete nastavit limity jeho využití a zároveň sledovat historii jednotlivých API požadavků.
  Návod najdete na tomto odkazu.

Klávesové zkratky

• Vylepšené ovládání pomocí klávesnice:
  Upravili jsme ovládání pomocí kláves TAB, ENTER, SPACE a ESC. Po aplikaci se tak můžete pohybovat a provádět jednotlivé akce jednodušeji i bez použití myši.
  • TAB – přesun mezi jednotlivými poli, tlačítky a možnostmi.
  • SHIFT + TAB – návrat na předchozí pole, tlačítko nebo možnost.
  • ENTER – potvrzení výběru nebo provedení zvolené akce.
  • SPACE – označení nebo zrušení označení vybrané možnosti.
  • ESC – zavření otevřeného okna nebo nabídky.